Kerää yhteystietoja keskustelussa

Liidienkeruu tarjoaa kävijälle yhteystietolomakkeen keskustelun aikana määrittämäsi käyttötarkoituksen perusteella. Pelkkä ohjeisiin kirjoitettu pyyntö kerätä sähköpostiosoite ei korvaa toiminnon käyttöönottoa.

Tarvitset liidienkeruun sisältävän tilauksen ja oikeuden muokata agentin asetuksia. Varmista ennen käyttöönottoa, mitä tietoja tarvitset ja miten kerrot niiden käytöstä kävijälle.

1. Valitse käyttötarkoitus

   Avaa agentin liidienkeruun asetukset. Kirjoita Käyttötilanne (tekoälylle) -kenttään, milloin lomake kuuluu tarjota. Esimerkiksi esittelypyyntö on täsmällisempi tarkoitus kuin tietojen kerääminen jokaiselta kävijältä.

2. Rajaa tiedot ja tarkista tekstit

   Valitse vain tehtävään tarvittavat kentät. Tarkista pakolliset tiedot, lomakkeen näkyvät tekstit ja tietosuojaselosteen linkki. Jos suostumusvalinta on käytössä, täytä myös suostumusteksti.

3. Tallenna ja testaa

   Tallenna asetus ja aloita testikeskustelu. Pyydä agentilta määrittelemääsi palvelua. Tarkista, että lomake tarjotaan ymmärrettävässä kohdassa eikä kävijälle luvata vahvistamatonta varausta tai yhteydenoton ajankohtaa.

Käytä testitietoja, älä oikean asiakkaan tietoja. Varmista, että pakollisen tiedon puuttuminen estää virheellisen lähetyksen ja onnistunut lähetys saa vahvistuksen. Älä pidä pelkkää lomakkeen näkymistä todisteena tietojen tallentumisesta.

Jos ilmoitukset ovat käytössä, tarkista myös vastaanottajan ilmoitusasetukset ja toimitus. Lomakkeen tallennus ja ilmoituksen saapuminen ovat eri tarkistuksia.

Tarkista ominaisuuden saatavuus, käyttöönotto ja tallennus. Varmista, että testikeskustelu vastaa kuvattua käyttötilannetta. Epätäydelliset suostumusasetukset voivat estää toiminnon käytön. Korjaa näkyvät virheet ja testaa uudelleen.

Jos lopetat tietojen keruun, poista toiminto käytöstä ja varmista uudessa keskustelussa, ettei lomaketta enää tarjota. Jo kerättyjen tietojen käsittely on erillinen tehtävä: katso tietojen käsittely ja poistopyynnöt .